藤原豆腐店的日常业务是，要在每天早晨把新鲜的豆腐送到各家各户，这个任务自然不是由懒惰的老板来做，而是落到了他的儿子——还是高中生的藤原拓海（三木真一郎 配音）身上。驾驶着老爸的旧款车AE86行驶于秋明山上的拓海日积月累练…

　　藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。　　《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了…

　　北平名旦崔老板因被男友所骗，黯然南下上海。戏院老板因经营困难，请崔与其旗下青衣班合二为一，但几个女师父间矛盾不断，经常沤气斗嘴。上海青帮老大张老板看中院中师父赛老板的美貌，想尽办法企图强为己有。面对即将到来的减顶之炎…

　　一对情侣（伊萨·雷和库梅尔·南贾尼饰）正在互诉衷肠，结果被无意中卷入了一场谋杀迷局。洗刷罪名的过程极端又滑稽，他们必须挺过这一夜，以保住两人的恋情和性命。